Jahresabschluss

Das Börsenjahr 2017 ist vorüber und Jahr 2018 steht vor der Tür. Man darf gespannt sein was uns erwartet. Im Abgelaufen Jahr wurde im AA+Master-Trading ohne Hebel Wikifolio eine Rendite nach Gebühren von etwas mehr als 30% erwirtschaftet. Somit liegt die Performance im Zielkorridor von der jedes Jahr avisierten Performance von 30-50 Prozent. Leider macht die zum Jahresende, im US-Techsektor stattfindende Korrektur bei den Halbleiterwerten, die zwischenzeitlich höhere Performance, etwas zunichte. Dennoch sind ca. 31% p.a. nicht unbedingt schlecht aber durchaus ausbaufähig.

Ebenso zufriedenstellend verlief das Jahr für das A.A.Performance Depot. Hier konnte eine Rendite von fast 44% auf Jahressicht erzielt werden. Große Sorgen bereiteten aber in diesen Jahr die Wikifolios AA+Master-Trading und A.A. High-Risk. Bei diesen Depots werde ich im nächsten Jahr Vollgas geben, um das schlechte Jahr 2017 zumindest in Teilen wird auszubügeln.

Etwas schade war auch die verpasste Emissionsrunde bei Wikifolio für das AA+ Day-Trading Depot. Das Zertifikat konnte nicht an die Börse kommen weil mehrfach die Strategieformulierung bemängelt wurde. Ich hoffe dass dies nun reibungslos mit der ersten Emission im neuen Jahr vonstattengeht und ich hier endlich mit dem echten Trading beginnen kann. Ich hoffe dass die bewusst hoch gewählte Performancegebühr von 30% keinen abschreckt, aber diese hat durchaus seine Berechtigung, da das von mir dort umgesetzte System sehr arbeitsintensiv ist. Das Ziel dieses Wikifolios ist es eine relativ konstante Rendite von ca. 4% pro Monat (ca. 50% p.a.), nach Gebühren zu erwirtschaften, und das mit möglichst geringem Risiko. Es sollen möglichst kein oder nur selten Overnight-Positionen gehalten werden und der Investitionsgrad soll in den meisten Fällen unter 10% des Depotvolumens bleiben. Mit diesen Regeln sollte es zu keinem größeren Draw-Down kommen und ich mir sicher das dieses Depot ein voller Erfolg wird.

Einen Ausblick auf Märkte, Erwartungen und die weiteren Strategien gibt es in der nächsten Woche.

Ich wünsche allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr 2018 mit viel Glück und vor allem Gesundheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

A. Albietz

Kurzes Update

Die letzten Tage liefen für die Master-Trading Wikifolios durchaus positiv. Das AA+ Master-Trading ohne Hebel Wikifolio steht wieder knapp unter dem Allzeithoch und liegt somit wieder im Zielkorridor der avisierten 30% Performance (nach Gebühren) pro Jahr. Sollte der Markt bis Jahresende stabil bleiben sind möglicherweise noch ein paar Prozentpunkte mehr drin. Ich erwarte zwar keine allzu großen Bewegungen mehr, da das große Kapital wohl weitestgehend die Bücher für dieses Jahr geschlossen hat. Dennoch könnte es vielleicht noch zum einem gewissen Window-Dressing kommen, oder es ergeben sich noch interessante Einzelchancen.

So stockt zum Beispiel der chinesische Großaktionär Tsinghua University seine Anteile beim britischen Halbleiterkonzern Dialog Semiconductor auf. Nach dem starken Kursrutsch, durch die Spekulationen, dass Apple als Großkunde wegfallen könnte, ist die Aktie momentan nicht allzu teuer. Sehr gut möglich das sich hier eine mögliche Übernahme anbahnt. Ich versuche hier eine Spekulative Position aufzubauen. Desweiteren halte ich die Augen weiter auf und suche bis zum Jahresende weiter nach guten Trading-Chancen und beginne mit den Planungen für das kommende Jahr.

Sehr interessant wird es heute auch für Micron Technology. Das Unternehmen legt nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor. Ich erwarte gute Zahlen, welchen den nachhaltigen Turnaround bestätigen. Ich bin sehr gespannt wie der Markt auf die Zahlen reagieren wird und ob die Aktie tatsächlich mit einem KGV von ca. 5 bewertet wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

A.Albietz

Wochenupdate der vergangen zwei Handelswochen

Die letzten zwei Handelswochen liefen alles andere als zufriedenstellend in dem Master-Trading Wikifolios. Das AA+ Master-Tradingohne Hebel Depot verlor in der Spitze vom Hoch ca. 9% und blieb nur knapp unter der maximal tolerierbaren Verlustgrenze von ca.10%. Auslöser waren ein extrem schneller und starker Abverkauf des Technologiesektors in den USA, welcher dann auch auf die deutschen Werte überschwappte. Sehr stark davon betroffen waren die Depotschwergewichte Nvidia, Micron und AT&S, die zum Teil mit über 10% Gewichtung den größten Teil des Wikifolios ausmachen. Da ich von diesen Werten mittel- bis langfristig überzeugt bin und ich deshalb eine etwas größere Verlusttoleranz gewähre, waren mir hier nahezu die Hände gebunden, da ich mir sicher war, dass diese Aktien sich genauso schnell auch wieder erholen können. In Folge dessen setzte dann, wie erwarte, eine Erholungsbewegung ein, welche dann aber am Freitagnachmittag zum erliegen kam. Die kommenden Tage werde ich genau beobachten ob die Korrektur als beendet angesehen werden kann, oder ob diese sich noch weiter hinzieht. Ein kompletter Verkauf dieser sehr aussichtsreichen Aktien wäre nur die letzte Option, welche ich nur ungerne ziehen würde. Bei weiter Schwäche werde ich aber dennoch die Gewichtung zurückfahren, um einen möglichen Draw-Down zu verringern. Ich persönlich rechne allerdings nicht damit dass diese Tech-Aktien ins bodenlose fallen werden, da der Auslöser dieser Korrektur wohl die Steuerreform, welche Trump durchsetzt, ist. Hier wird die sogenannte "old economy (Industrie, Energie, usw...)" wohl stärker entlasst als der Technologiesektor. Ich sehe hier aber keine direkte Beeinflussung der Ertragssituation der Tech-Unternehmen. Ich stufe diese Entwicklung eher aus Umschichtung und Gewinnmitnahmen der in diesem Jahr sehr gut gelaufenen Technologieaktien, insbesondere aus dem Halbeitersektor, ein.

Mein Ziel im Master-Trading ohne Hebel Wikifolio ist es nach wie vor eine Jahresrendite von mindestens 30% zu erreichen, welches trotz des letzten Rücksetzers immer noch erreichbar ist. Dennoch muss klar sein, dass die Börse keine Einbahnstraße ist. Es wird immer wieder zu Kursrückgängen kommen, welche in Teilen auch sehr schnell und heftig vonstattengehen werden. Dennoch bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass man mit einem gut geführten Depot auf lange Sicht, im Durchschnitt, durchaus Renditen von ca. 30% erreichen kann. Ich finde es wichtig, dass man langfristig denkt und nicht bei jedem 5% Kursrückgang blindlings alles verkauft, sondern den so oft unterschätzten Zinseszins-Effekt in vollem Maße ausnutzt. Investiert man heute 10.000€ und lässt diese mit 30% Rendite pro Jahr verzinsen so erhält man nach 10 Jahre eine Anlagesumme von ca. 137.000€ und nach 15 Jahren wäre dies schon über eine halbe Million Euro. Das klingt fast zu schön um wahr zu sein, aber rechnen sie es doch einfach selbst mit dem Zinseszins-Rechner nach.

Ich wünsche Ihnen einen schönen 2.Advent und eine erfolgreiche Woche.

Mit freundlichen Grüßen

A. Albietz

Wochenupdate

Der DAX zeigte sich in der abgelaufenen Woche relativ stabil und markierte keine neuen Tiefs, jedoch ist von Jahresendrally bis jetzt auch nicht viel zu erkennen. Als belastender Faktor wirkte zum Wochenschluss einmal mehr ein anziehender Kurs des Euros.
Das Scheitern der Verhandlungen rund um Jamaika sorgt nur temporär für Abgabedruck und in der Folge konnte sich der Markt wieder deutlich erholen, somit sollte von der politischen Seite in den nächsten Wochen nicht mehr mit allzu großem Störfeuer zu rechnen sein. Möglicherweise könnte eine, jetzt doch wahrscheinlicher werdende, Neuauflage der großen Koalition zum Startschuss für eine kleine Erholungsrally zum Jahresende sorgen. Ebenso ist aber auch denkbar, dass die meisten großen Akteure ihre Bücher weitestgehend, für dieses Jahr, geschlossen haben. In Folge dessen wäre es nicht verwunderlich, wenn der DAX bis zum Jahreswechsel um die 13000 Punkte pendelt und erst im neuen Jahr zu größeren Bewegungen ansetzt
Welches Szenario letztendlich Realität wird kann ich definitiv nicht voraus sagen, einzig entscheidend ist hier nur, dass man die möglich Alternativen gedanklich in Betracht zieht und bei Eintritt die richtigen Schlüsse zieht.

Das AA+ Master-Trading ohne Hebel Depot steht nun wieder knapp unter seinem Höchststand wohingegen der DAX noch 3,5% unter seinem Hoch notiert. Ebenso ist der Indexstand dem Jahresziel von 200€ wieder sehr nahe und somit besteht kein allzu großer Handlungsbedarf, da das Wikifolio sehr gut aufgestellt ist. Dennoch werde ich in den letzten Wochen versuchen den maximalen Profit zu erwirtschaften, mit dem Ziel das Depot auf Höchststand ins neue Jahr zubringen.
In der kommenden Woche startet das Eigenkapitalforum in Frankfurt. Hier präsentieren etliche Small- und Midcaps ihre Unternehmensstrategie und versuchen neue Investoren für ihre Geschäfte zu gewinnen. Nicht selten kommt es in der Folge zu ordentlichen Kursbewegungen. Ich werde einige für mich interessante Aktiengesellschaft beobachten und gegebenenfalls versuchen hier kleinere kurzfristige Trades abzusetzen.

Die Testphase des Day-Trading Wikifolio ist weitestgehend abgeschlossen und die Emission sollte mit der nächsten Emissionsrunde stattfinden. Ich hoffe dass diese noch Anfang Dezember stattfinden wird. Auf Anfrage bei Wikifolio konnte man zu möglichen Terminen jedoch keine genaue Aussage treffen.
Ich denke dieses neue Wikifolio wird die optimale Ergänzung zu den bist jetzt von mir geführten Depots und es wird für alle Investierten eine konstante überdurchschnittliche Renditen erzielen. Sollte Sie zu diesem Projekt oder zu anderen Themen weitere Fragen haben freue ich mich von Ihnen zu hören.

Nachtrag: Geplante Anpassungen des AA+ Dach Wikifolios zum Jahreswechsel wie folgt:

1. 20% AA+ Master-Trading ohne Hebel
2. 20% AA+ Master-Trading
3. 20% AA+ Day-Trading
4. 10% A.A. High-Risk
5. 10% A.A. Performance
6. 10% A.A. High-Quality-Stocks
7. 10% A.A. Big-Trends

Mit freundlichen Grüßen

A.Albietz

Update

In den vergangenen zwei Woche setzten am Aktienmarkt gewinnmitnahmen ein und mit dem Gesamtmarkt kamen leider auch die Master-Trading Wikifolios etwas stärker unter Druck. Ich hätte mir gewünscht das ich vor allem den Draw-Down im Master-Trading ohne Hebel Wikifolio etwas kleiner hätte halten können, aber leider konnte ich einige Aktien nicht schnell genug veräußern. Dennoch ziehe ich aus diesem Rückgang auch positive Schlüsse, denn das Wikifolio ist nun breiter mit sehr liquiden Titeln ausgestattet, was ein schnelleres, flexibleres handeln ermöglicht.
Übergeordnet sehe ich den Rückgang im DAX um ca. 600 Punkte vom Allzeithoch bis jetzt nicht als besonders problematisch an, aber das letzte Woche markierte Tief bei 12850 Punkten sollte nicht mehr signifikant unterboten werden, da technisch sonst ein rutsch bis ca. 12400 Punkte sehr wahrscheinlich werden würde.
Die Auswertung des Verfallsdiagramm für Option für den Monat Dezember lässt bis jetzt noch keine allzu großen Schlüsse zu, einzig das ein DAX-Stand, zum Verfallstermin, unter 12000 Punkten recht unwahrscheinlich ist. Ebenso gibt der V-DAX bis jetzt keinen Anlass zur sorgen, er hat sich zwar auf 14 Punkte erhöht, jedoch ist dies historisch ein immer noch recht niedriger Wert. Beobachten sollte man die Reaktion des Marktes auf die an diesem Wochenende auslaufenden Sondierungsgespräche über eine mögliche Jamaika-Koalition. Sollte an diesem Wochenende keine Einigung erzielt werden, könnte die Jahresendrally dieses Jahr durchaus ins Wasser fallen, auch wenn dies nicht zwangsläufig Neuwahlen zur Folge hätte. Mein Fazit ist, dass man bei einer sicher weiter ausdehnenden Konsolidierung des Marktes, nicht in Panik verfallen sollte, die Entwicklungen jedoch sehr genau beobachten sollte. Meine Strategie für das Master-Tradingohne Hebel Depot ist hier, bei weiterer Gesamtmarktschwäche, die Cash-Quote auf 35% - 50% auszubauen. Kernpositionen wie zum Beispiel Nivida, Micron, Blue Cap und AT&S würde ich nur im äußersten Notfall verkaufen (Marktcrash). Ich persönlich sehe die Chancen für eine Jahresendrally weiterhin für durchaus geben an und habe meinen persönlichen Aktienbestand bisher unverändert gehalten.

Die Emission des Day-Trading Wikifolios ist beantragt und ich hoffe dass das zugehörige Zertifikat noch in diesem Jahr emittiert wird. Ziel diesem Wikifolios wird es sein mit möglichst kleinem Risiko und sehr kurzfristigen Trades (zum Teil unter einer Minute Haltedauer) eine konstante Wochenrendite von 1-2% zu erwirtschaften. Ich bin sehr zuversichtlich, dass mir dies auch mit den eingeschränkten technischen Möglichkeiten auf Wikifolio gelingen wird. Wünschenswert wäre hier aber eher eine technische Umsetzung wie auf den Plattformen Metatrader oder Ninjatrader bei den es zu keine Requotes oder Oder-Ablehnungen kommt (diese Software benutze ich privat). Ich empfehle ihnen merken Sie sich das Day-Trading Wikifolio unverbindlich vor und beobachtet sie dieses neue Projekt von mir von Anfang an, den hier wird die Performance unabhängig von der Entwicklung des Gesamtmarktes erwirtschaftet, da sowohl steigende aber auch fallende Kurse für eine positive Rendite genutzt werden.

Bis dato nicht beantwortet E-Mails werde ich im Laufe der nächsten Woche beantworten und sollten sie nach längerer Zeit noch e keine Antwort von mir erhalten haben, schicken sie doch bitte ihre Mail erneut da es leider auch mal vorkommen kann das ich eine Mail übersehe.
Ich wünsche einen schönen Restsonntag und eine erfolgreiche neue Woche.

Mit freundlichen Grüßen

A.Albietz